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华兴成本递交赴港IPO,估值40亿到50亿美元

字号+ 作者:柏颖 来源:钛媒体 2018-06-26 09:41 我要评论( )

壹微百应(www.yiweibaiying.com):中国互联网江湖有一个传播甚广的说法:华兴可以跟所有的人做买卖。中国互联网行业最具影响力的一系列融资、并购、上市行为的背后,都有华

华兴本钱递交赴港IPO,估值40亿到50亿美元

钛媒体注:据财新网报道,由包凡所开办的投资银行华兴成本已经递交赴港IPO申请,拟募集资金至多8亿美元。

由于尚未公开IPO细节,一切都处于保密的阶段。但知情人士暗示,华兴成本的估值目标在40亿到50亿美元之间,同时包罗高盛和工银国际等已经被聘为主承销商,具体IPO时间暂定在今年10月。

自2005年创立以来,中国互联网行业最具影响力的一系列融资、并购、上市行为的背后,都有华兴成本的身影。其中就包罗2015年滴滴与快的的合并。当时包凡将两家公司的首创人请到了酒店的包房内,最终双方告竣了合并协议。

在13年间,华兴成本从最开始的FA(财政参谋)到精品投行,扩展到如今的全业务投行业务,业务线也从天使轮投资一直到上市的融资和并购交易。包凡称:“ 现代投行看起来是为客户处事,但更垂青为本身赚钱。我为客户处事的时候拿点信息,我本身投资,本身做交易。我觉得这个模式是错的,短期也许能挣点儿快钱,恒久来看没有存在的价值。所以我想从头做一个经典的投行,某种水平上复兴一下传统。”

2012年,包凡做出转型全业务投行的决定,在香港创立华兴证券,拿到了香港证监会的牌照,正式进军IPO和公开市场并购交易。随后的2013年,华兴成本又获得了美国的券商牌照。2013年6月,兰亭集势赴美IPO,华兴第一次饰演承销商的角色。随后的2年,华兴成本就承揽了中国大部门IT企业赴美IPO交易。除了京东、聚美优品、陌陌,这张名单上还有途牛、乐居、神州租车……

中国互联网江湖还有一个传播甚广的说法:华兴可以跟所有的人做买卖。

今年47岁的包凡曾就职于摩根士丹利和瑞士信贷,被誉为中国“人脉最广的银行家之一”。知情人士暗示,包凡打算操作部门收益来扩大公司的资产打点业务,同时将业务扩展到美国和东南亚等市场。

赶集网CEO杨浩涌曾对《财经天下》周刊暗示,“在投行这个圈子里,包凡很有江湖地位。他跟圈内很多人关系都很好,各人也都卖他面子,我觉得这是华兴乐成很重要的一个因素。另外我觉得包凡是一个对中国和西方都比力懂的人,国外的投资人和国内的创业者对他都很认同。”

“关系”是华兴成本取得乐成的有力支撑。但如果把华兴今日的成绩仅仅归因于包凡的人脉,显然是把复杂问题说简单了。作为一名深耕中国互联网的投资银行家,包凡的专业性无可挑剔。他知道如何在一堆创业公司中把最优秀的那个挑出来,而且善于在创业者、投资者、并购者之间进行高效的沟通。

最近几年,华兴成本一直都在招募大量金融专家,而且寻求巩固本身在中国本土市场的带领地位,并加大海外扩张力度。

去年华兴成本暗示,预计其投资打点部分的资产在三年内会增加两倍,规模到达100亿美元。该公司希望未来能够吸引更多的外国投资者,而且推出包罗对冲基金在内的多元化类型产物。(钛媒体编辑综合)



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